チョンドゥンは、実の父であるキム大監と対面するが、冷たい態度を取る。

キム大監は家族に真実を話し、自らの人生を省みる。

チョンドゥンは我来賊の仲間に大監との関係を明かそうとするが、タリがそれを止める。

クィドンはキム大監邸を出てドンニョの宿で寝泊りしながら、コン捕校と悪党の内通の裏取りを進める。

捕盗庁は、チョンドゥンとマクスンの居場所を知るためにセドルを捕らえ、
訓練都監と禁衛営と共に、本格的な我来賊掃討に

乗り出す。

我来賊は全国から集まった志願者を仲間に加え、勢力を増していく。

チョンドゥンは、再びキム大監と接触して殺害するよう仲間から求められ、応じることに・・・。

キム大監はクィドンの薦めに従って、官職から退くことを決意し、血筋にこだわることをやめ、クィドンとドンニョの結婚を許す。

クィドンは、我来賊から大監への密書を運んだ者を尾行し、我来賊の1人を捕まえることに成功する。

一方、コン捕校がクィドンとチョンドゥンと大監の関係を知り、さらに自分の秘密を知ったクィドンに対して敵意をあらわにする。

チョンドゥンとタリは隠れ家でささやかな婚礼を挙げるのだが、ついに我来賊の隠れ家を突き止めたクィドンが、捕盗庁の兵を

引き連れて乗り込んでくる。

相棒であるクィドンとチョンドゥンの運命や、いかに！？