ムヨンが放った毒付き刀で瀕死の重傷を負ったマ・スクは、実父であることを言い残すと、すべての道力をガンニムに与えて絶命する。

怒ったガンニムは、躍起になってウチ一味を捜すように。

するとウチも反撃を開始！　

内禁衛将が王族暗殺に関わっているという朝報を作り、ガンニムを牢獄に入れることに成功。

さらには左議政の隠し財産もだまし取る。

追い込まれた左議政は、真犯人を仕立ててガンニムを無罪放免すると、王の暗殺を企てる。

ガンニムはポングがチョン・ウチの一味と知り、ポングを左議政の私邸に監禁。

手が出せないウチはチャンフィにポング救出を頼む。

そして左議政による王の暗殺計画を知ったウチらは、仲間と手分けして詳細を調べ始める。

やがて、ガンニム配下の剣契たちが宮中内の牢獄に送り込まれたことが発覚。

ウチはポングを同じ牢に潜入させる。

一方、左議政とガンニムは、王族を毒で一掃したのちに宮殿を掌握する計画を立て、準備を進めるが・・・。

ついにガンニムと左議政が政変を決行！　

王は別宮へ避難する。チョン・ウチは、ガンニムの手下を術で操り、王が死んだという偽の情報と、偽の王印を渡す。

すっかり騙された左議政は、自らの即位式を準備。ウチは仲間とともに宮の奪還作戦を開始。

無事、王派が宮を奪還し、左議政ら謀反人は処罰されたものの、ガンニム一派は姿を消してしまう。

廃位された王妃の復位式が準備されるなか、復讐に燃えるガンニムが、ムヨンを誘拐し・・・。

ムヨンを誘拐したガンニムから、「ムヨンの命か、王の命か」と脅迫状を受けたチョン・ウチが見守る中、王妃の復位式が始まった。

城上からその様子を見届けたガンニムは王に向けて、術をかけた矢を放つ！　

それを見たウチが王を庇って矢を受け倒れる。

同じ頃、ガンニムに捕らわれていたムヨンにも仕掛け矢が放たれる。絶体絶命の瞬間！　

ここにもウチが現れて・・・。