無味乾燥な見合いに疲れたイ・ジョクはジニを思い出し、ミュージカルに誘おうと保健所を訪ねるが、就職したジニは保健所を辞めていた。

ジウォンの家も訪ねるがジニは越していない。

イ・ジョクはスジョンとミュージカルに行く約束をするが、当日スジョンは手をケガしたスンユンが心配でドタキャンする。

ジウォンはハソンやジョンソクの反対とゲサンの説得で、夢をあきらめるしかない現実に涙するのだが・・・。

母親の病状が予想以上に重く、ハソンは、永住権もじきに取れそうだからアメリカで暮らそうと父親に言われる。

アメリカに発つ前日、ハソンはその事実を隠しジソクとデートするのだが・・・。

ルワンダに発つゲサンはジウォンとの出来事を思い起こしながら、誕生日を迎えたジウォンに、ジウォンが父親からもらったものと同じ型のカメラをプレゼントして再会を約束するのだが・・・。

ハソンがアメリカに発って2ヶ月。

ジソクのハソンへの思いは日増しに強くなり、ジソクはハソンに会いに行くことを思い立つ。

ランニングで息を切らしながら家に着いたジソクは、懐かしいハソンの声を聞くのだが・・・。

ジョンソクはミョンイン大を目指して全寮制の塾に入ることに決め、初仕事を取ったアンズ・ワールドは記念に花火を打ち上げる。

ゲサンからのハガキを受け取ったジウォンは、学校を辞め新たな一歩を踏み出す決意をするのだが・・・。