女性の遺体が見つかった事件現場で刑事のカン・ジナ(チェ・ジョンアン)は、後輩刑事チョン・ジョンソク(キム・ソンギュ)に向けたメッセージを見つける。それは、ジョンソクの中学時代の親友ギョンミン(キム・ドンウク)が残したものとわかり、2人は捜査を開始することに。後日、ギョンミンが社長を務める新石運輸を訪れるが、ファン・ギョンミンという人物がいないことが判明。姿を消したギョンミンは、中学時代の復讐のため、当時のいじめの加害者を殺害する計画を実行しようとしていた...。

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