山の中でキム・チェゴンと一緒に生活しながら武術の訓練をするテギル。

チェゴンは下山する条件を出しながらテギルを鍛える。師匠に言われたとおり訓練を繰り返すテギル。

密かにチョ・イルスと接触したイ・インジャは賄賂を渡し、義禁府に捕らわれているファン・ジンギを釈放してほしいと頼む。

イ・インジャの指示を受け義禁府に潜り込んだタムソたちは、ファン・ジンギを連れてイ・インジャのところに連れていく。

ファン・ジンギは獄中にいる間、老母の葬儀を代わりに執り行ってくれたイ・インジャに丁寧に礼を言い、代わりにどんなことでもすると誓う。

ホンメが運んできた酒を甕ごと飲む豪快なファン・ジンギ。そしてそんなファン・ジンギにイ・インジャはキム・チェゴンの首を取ってくるよう命令する。

都に戻ってきたキム・チャンジプを喜んで迎える朝廷の臣下たち。

その姿を遠くから見ているイ・インジャ。

６年ぶりに領議政の地位を用意しキム・チャンジプを迎え入れた粛宗は。

しかしそこで血を吐く世子を見て大臣たちは驚く。

世子は延?君からイ・インジャの実態を聞かされるが、幼い頃、廃妃になった母が連れ去られたあと、自分を支えてくれたイ・インジャに確信を得たいと迫るが、イ・インジャは世子を歴史に輝く王になると伝える。

そこでまた血を吐く世子を見て不安に駆られるイ・インジャ。

一方、粛宗を殺すために宮殿へと向かったチェゴン。

マングムの死後、大切な人を２度と失いたくないと思うテギルはチェゴムの荷物をあさり宮廷の地図を入手する。

イ・インジャはタムソに刀を抜いたのなら振り向くなと話し、タムソを送り出す。

イ・インジャの怪しい動きを察したキム・チャンジプは家を訪ねるのだが･･････。

淑嬪崔氏の部屋に逃げ込んだタムソとテギル。

淑嬪はそこで初めてテギルと対面し、マングムの子であることを確認する。刺客が入り込んでないかを確かめに来た延?君は血痕を見て、そこにタムソがいることを確認する。

テギルを見つけた延?君はタムソを助け出す方法を入れ知恵し、宮殿を抜け出す。

延?君はそのまま山にタムソを連れて行き、身をかくまう。

夜道を歩いていたテギルの前に現れたファン・ジンギはテギルを見ると、キム・チェゴンの弟子かと問いかけ、いきなり刀で襲う。

力で吹き飛ばされ到底相手にならないテギルを助けるキム・チェゴン。

だが延?君が去ったあと、警備の兵士が町中に溢れかえり２人の対決は中断させられる。

イ・インジャは全国にある自分の賭博場を荒らされないよう、ホンメの賭博場にケジャクトゥ、コルサ、ユクキシンを連れてこさせる。

イ・インジャの賭博場を訪れたテギルは、イ・インジャに復讐しに来たことを告げる。

テギルはイ・インジャに目的を果たすために自分が必要なのだろうと言い、目の前で白面の書生の仮面を踏みつける。

ファン・ジンギはイ・インジャに、本当にテギルを王にするつもりなのかと聞く。

イ・インジャは粛宗がいるかぎり世子は自分の思いどおりの国を作れないため、後に捨て、テギルを王にする構想を語る。

テギルが漢陽の地に来たことを知った延?君はテギルを探し回る。

ペク・マングムの仇、イ・インジャに復讐しようとするテギルと志を共にしようと提案する延?君。

だがテギルは、自分にはするべきことがあると延?君の提案を断固として拒否する。

一方、ナム･トッケビと感動的な再会を果たしたテギル。

テギルはまず西小門のユクキシンの賭博場を荒らすと決心するのだが･･････。

ケジャクトゥの女になったというソリムを見てショックを受けるテギル。

ソリムはもう昔の自分ではないと話す。だがその驚きも束の間、そこに現れたイ・インジャの前で、テギルはユクキシンと命を賭けた勝負を繰り広げる。

テギルはユクキシンに賭博場の所有権と命を賭けることを条件に出す。

それを見ていたイ・インジャは周りの見物人たちにも賭ける機会を与えてはどうかと提案する。

しかもイ・インジャは５千両を賭けると言い出す。

一方、地下の密室でファン・ジンギと顔を合わせた延?君。

予想だにしなかったファン・ジンギの登場で延?君は困ってしまうが、左右を見回すうちに通路にあった灯油筒を見る。

延?君はそれをファン・ジンギに投げつけ部屋に火をつけて立ち去ろうとするが、ファン・ジンギはいとも簡単に扉を蹴破って追ってくる。

ソリムは月香閣の行首から最悪、不幸な人生で、肌を重ねた者は死んでしまうと予言される。

そしてその人生を変えるためには２つの選択があると教える。

一つは一生１人で隠居生活を送ること、もう一つは愛する人を殺すことだと話す。

行首に言われてショックを受けるソリム。

部屋に入り込んだテギルは、部屋の中から聞こえてきた声を聞き、戸を開けて入る。

中にいたコルサの娘ヨンファはイ･インジャから指示を受け、テギルに囚われの身ではないとウソをつく。

話を聞いたテギルは、ユクキシンを倒したのは自分だと話し、自分が変わらなければ何も変わらないと告げる。

ユクキシンの次にコルサの賭博場を荒らそうとするテギル。

テギルは勢力の強いコルサを倒すために延?君に司憲府を動かしてくれと頼む。

だがユクキシンを処断したあと、官職を剥奪され、何の権限もなくなった延?君はテギルの頼みを聞けなくなったと話す。

そして延?君はキム・チャンジプを訪ねていき協力を要請するのだが、キム・チャンジプは延?君に条件を提示する。

ソリムはテギルのことを思い去ろうとするが、何者かに連れ去られてしまう。

コルサにとどめを刺そうとするタムソを発見するテギル。

その時、ヨンファの声が聞こえ、テギルはすぐにタムソを逃がしてやる。

テギルはコルサを起こすもののコルサは息を引き取ってしまう。

その姿を見たヨンファはテギルがコルサを殺したと誤解してしまい、テギルがいくら説明しても聞き入れず、すぐに捕らえるよう命令する。

コルサを殺したのがテギルであり、テギルはすぐに捕まるという話をしながら、恫喝するイ･インジャ。

ヨンファの証言で犯人にされてしまったテギルは追われる身となってしまう。

一方、延?君からもらった帳簿を燃やしてしまうキム・チャンジプ。

信じていたキム・チャンジプに憤る延?君。

そして延?君の前に世子が現れるのだが･･････。

テギルが自分の兄であることに気づくものの、事実をなかなか受け入れられない延?君。

そして淑嬪崔氏の様子を思い出して訪ねていくと、率直に亡くなった兄がテギルなのかと聞く。

延?君に聞かれた淑嬪はテギルが息子であることを認め、テギルを宮殿から出したことを話し、これまで身元を隠していた理由を話す。

イ･インジャの企みによってテギルが捕らわれていると思っていた淑嬪は、延?君からテギルが捕らわれていないことを聞かされる。

だが淑嬪は、粛宗がテギルにケジャクトゥを捕まえることを命じたと知り、粛宗がテギルを窮地に追い詰めて何かを企んでいるのではないかと怪しむ。

動揺する母親を心配した延?君は、自分が粛宗に会って確かめてくると母親をなだめる。

一方、手段と方法をいとわぬというルールのもと、闘牋で勝負するテギルとケジャクトゥ。

闘牋の途中で刀を抜くはめになった２人を見て、ソリムが止めに入るのだが･･････。

イ･インジャから自分がペク･マングムの息子ではなく、国王である粛宗と淑嬪崔氏の子で延?君の兄だと知らされたテギル。そしてイ･インジャはテギルに生い立ちを詳細に告げる。

一方、タムソは延?君と再会するが、殺人間になったタムソの姿を見た延?君は胸を痛め、次に会った時は捕まえて罪を償わせると話す。タムソはその時はイ･インジャも死んでいないと告げ、その場を去って行く。

一方、ソリムに会ったナム・トッケビは、テギルがケジャクトゥを捕まえてぬれ衣が晴れたことを知り、心から喜ぶ。

ソリムはナム・トッケビからテギルが王になる相だと聞いて驚く。

宮殿の門で出会ったテギルと延?君は、一緒に粛宗の部屋に向かう。２人を見た粛宗はすぐにイ･インジャを捕らえてこいと命令する。

テギルの姿を見た淑嬪はお母さんと呼ぶテギルの手をつかみながら、泣きながら申し訳なかったと詫びる。

囚われの身となったイ･インジャは、ペク・マングムが生きているとテギルに話す。自分の目で直接確かめろと言い、父の行方を知りたければ自分を助けろと駆け引きをするイ･インジャ。

ただ驚いているテギルに、イ･インジャは墓を掘り起こして棺を開けてみろと言う。

すぐにマングムの墓に向かい墓を掘り起こすテギルを見て、常軌を逸していると止めるナム・トッケビと周りの者たち。

そして墓の中にはマングムの診察記録だけが残っていた。

テギルはその記録を持ち恵民署を訪ね、マングムのことを聞く。治療台帳を見ていた医師は破られた記録簿を見て、ようやく当時のマングムの様子を思い出す。

一方、刑場で死を覚悟していたイ･インジャは、マングムを見つけたければ、自分を助けろと最後までテギルの心を揺さ振る。

テギルはチェゴンがくれた札を持ち、イ･インジャを助けるべきか葛藤する。