貴族が権力を独占する高麗末期。イ・バンウォンは武将の父イ・ソンゲ（チョン・ホジン）を“真の男” として尊敬していた。ところがある日、政敵であるイ・インギョム（チェ・ジョンウォン）に服従する姿を目撃してしまい、失望。民を守るために人々を鼓舞するチョン・ドジョン（キム・ミョンミン）に憧れを抱くようになる。
6 年後。世の理不尽に嘆くバンウォン（ユ・アイン）は、ドジョンが新たな国家の建設を計画していることを知り、彼の残した暗号から父の統治する辺境の地・咸ハム州ジュへ向かう。そこには、貧しさから苦難の道を歩むプニ（シン・セギョン）、武士として名を馳せようと村を出てきたムヒュル（ユン・ギュンサン）の姿もあった。ソンゲは中央の政治から身を引いていたが、ドジョンはそんなソンゲに「新しい国をつくりましょう」と告げる。

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