カナダに留学に行った６年３組のドジンが現れた。

ソヒョンとドングはドジンの行動が怪しいと感じる。

ドングはドンジと一緒に体育授業の準備をしている時にドジンはドングにハナの悪口を言った。

怒ったドングはドジンを殴ってしまう・・・。

ドジンとドングのケンカで６年３組は、重い空気になってしまった。

ボミはドジンとの事で学校に来ないドングとドングに対して怒っているハナに会い説得しようとする。

ドンジはインボを体育館に呼び出してバスケットボールで八つ当たりをする。

その事がマ先生に知られてしまい・・・。

教室に戻ってきたドジンを生徒たちは喜んで迎える。

マ先生は、生徒たちと生徒たちの親と一緒に2学期についての面談を始める。

一方、ハナは、母親とケンカして家を出てしまったそこで・・・。

サンドゥル小学校に教育委員が訪ねてきて、教頭はこれに怒りマ先生に責任を要求する。

教育委員は、6年3組の生徒を順番に面談する。

一方、生徒たちはマ先生が学校からいなくなってしまう可能性があることを知り、授業参観日に生徒たちはマ先生に質問攻めにしたのだが・・・

マ先生が倒れ、ヤン先生とク先生はマ先生の保護者を見つけるために家を訪問する。

その場所で子供に対する愛情に満ちたマ先生の素顔をみて出くわしてほっとした。

マ先生が学校に戻ることができないかもしれないという事実を知った6年3組の生徒たちは、 マ先生を探しに出る。

しかし、病院も家もマ先生を探すことができない・・・。

マ先生は、最後の授業を終える。ところがマ先生が去った翌日から奇妙なことが起き始める。

卒業式当日、教頭は、6年生3クラスの担任として、生徒たちに別れのあいさつをする。

生徒たちたちは物足りなさを感じていた。

生徒たちは教室に戻るとそこにはマ先生がいた・・・。